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Lançamento de Global 2047 teve volume de US$ 1,5 bilhão

O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira, 21, que o resultado final do lançamento do bônus da República denominado Global 2047, com vencimento em 21 de fevereiro de 2047, teve volume de US$ 1,5 bilhão. Os papéis emitidos no mercado norte-americano tiveram taxa de 5,875% a.a., conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. O cupom foi de 5,625% e o spread de 357,20 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro norte-americano).

De acordo com o Tesouro, a emissão foi liderada pelos bancos Deutsche Bank, HSBC e Goldman Sachs e colocada ao preço de 96,464% do seu valor de face. Já a liquidação financeira da operação ocorrerá em 28 de julho de 2016 e os cupons começarão a ser pagos no dia 21 de fevereiro de 2017. A partir dessa data, serão feitos pagamentos semestrais até o vencimento em 21 de fevereiro de 2047.