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Petrobras: demanda por bonds foi de 2,75 vezes e 3 vezes o valor de emissão

A Petrobras divulgou nesta segunda-feira, 23, o resultado oficial da emissão de títulos no mercado internacional, feito na semana passada. Segundo a companhia, a demanda dos investidores ficou em 2,75 vezes o valor da emissão com vencimento em cinco anos, e 3 vezes o montante para 10 anos.

A estatal captou US$ 6,75 bilhões, dos quais US$ 5 bilhões com vencimento em 2021, com cupom de 8,375% ao ano, e rendimento total ao investidor de 8,625% ao ano. Foi feita também uma captação de US$ 1,75 bilhão com vencimento em 2026, cupom de 8,75% ao ano, e retorno ao investidor de 9% ao ano. O primeiro pagamento de juros será feito no dia 23 de novembro deste ano.

A Petrobras pretende utilizar os recursos para recompra de títulos e para propósitos corporativos em geral.